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2022中国私募股权投资基金业绩基准发布:IRR、回报倍数两大指标

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2022-09-04
导读: 金融界9月4日消息 面对新格局下的发展机遇与挑战,北京私募股权投资行业不断进行改革创新。9月4日,北京基金协会在2022全球PE论坛上分享“2022上半年北京地区PE

  金融界9月4日消息 面对新格局下的发展机遇与挑战,北京私募股权投资行业不断进行改革创新。9月4日,北京基金协会在2022全球PE论坛上分享“2022上半年北京地区PE指数”和“2022中国私募股权投资基金业绩基准”两大创新成果。

  “北京PE指数”指在北京市地方金融监督管理局的指导和支持下,北京金融发展促进中心、北京基金业协会、北京大学金融与发展研究中心以及清科研究中心共同编制了北京地区私募股权投资行业发展指数。这一指数始于2013年,目前已发布17期,成为反映北京私募股权投资行业发展现状与趋势的重要参考。

  据北京大学经济学院金融学系教授、北京基金业协会副会长何小锋介绍,从募资指标看,2022年上半年较上期略微下降,但较去年同期相比仍有明显上升;从投资指标看,2022年上半年投资指标较上期相比有所下降,今年上半年多地发生新冠疫情,国内经济复苏不牢固,叠加外部环境不确定,国内股权投资市场节奏明显放缓,投资数量、金额均大幅下滑,但与国内其他地区相比北京仍然是吸引投资最多、创业投资最活跃地区;从退出指标看,受资本市场波动指标影响,退出交易规模略微下降,主要原因是美股上市监管趋严,导致退出渠道受阻。但北京私募股权二级市场拓宽了新的渠道,S基金已成为资本退出渠道、提高流动性的重要工具。

  何小锋强调,2020年以来受新冠疫情冲击及募资渠道不畅等因素影响,募资难问题凸显。随着监管层加速推进更规范的资本市场建设,国家在货币政策、财政政策方面逐渐放松,资金渠道方面不断迎来利好,资金来源进一步释放,银行理财子公司、保险资金相继准入或放宽进入股权投资市场的条件,使得股权投资行业资金紧张的局面正逐步缓解,募资环境将进一步改善。

  关于“2022中国私募股权投资基金业绩基准”,何小锋表示,目前,这一基准以75家基金管理人及210支基金数据作为参考。中国私募股权市场正呈现快速增长趋势,行业急需更加有力的业绩基准,以规范行业操作、提高透明度。

  参考当前中国私募股权投资行业的市场概况,Preqin数据显示,截至2021年12月中国私募股权总资产规模为2.16万亿美元,其中私募股权和创业投资总资产规模已超过2万亿美元,占绝对主导地位。

  从募资情况来看,2021年共有260支投资中国的PEVC基金完成募集,募资总额显著上升,达到741亿美元,同比增长30%。

  从IRR、回报倍数两个指标来看,何小锋表示,中国私募基金业绩表现的IRR和回报倍数两个指标与亚洲市场基本持平。对比人民币、美元基金来看,人民币基金市场基准明显高于美元基金。整体而言,相较于公开市场,中国私募股权基金业绩回报在疫情期间经历了相对温和、短期回撤,但整体回报仍处于高位。

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