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华泰汽车10亿公募债券违约?

来源:未知 编辑:admin 时间:2019-08-07
导读: 公开资料显示,这笔债券起息日为2016年7月28日,发行时的期限为3+2年(经2019年7月15日公告,债券持有人会议决议把期限改为3+1+1年),票面6.18%,规模10亿元,主体和债项评级均为AA/大公国际。

  来源:债市研究

  成立于2000年的华泰汽车集团资金困局由来已久。

  7月28日,华泰汽车发行的16华泰02回售到期,由于非工作日,顺延至2019年7月29日兑付回售本息。

  公开资料显示,这笔债券起息日为2016年7月28日,发行时的期限为3+2年(经2019年7月15日公告,债券持有人会议决议把期限改为3+1+1年),票面6.18%,规模10亿元,主体和债项评级均为AA/大公国际。

  去年的6月27日,大公国际曾经给予华泰汽车主体AA+评级,今年6月27日,大公将华泰汽车主体评级调整到AA,并列入信用观察名单。我们好奇的是,华泰汽车有没有买大公国际那970万的软件。

  华泰汽车6月17日将本期债券存续期后2年的票面利率提高到7.2%,但还是挡不住总计高达911,999,000元回售。

  根据财新记者多方确认,7月29日当天华泰汽车并未兑付回售部分本息,这意味着16华泰02已经实质性违约,我们关心的是违约公告什么时候挂出来,毕竟这是一只公募债券。

  华泰汽车在上交所最新一条公告是7月24日发布的公司债券停牌的公告,理由是重大事项存在不确定性。这个重大事项,极可能就是指16华泰02的兑付不确定性事件。

  除了本期债券外,华泰汽车存续期的债券还有规模20亿的16华泰03,下一回售日是2019年7月26日,11.53亿的16华泰01,下一回售日是2020年4月14日。16华泰01还牵扯出一个诉讼,太平洋证券请求判令华泰汽车支付16华泰01债券本金6178.9万元已经相应利息、逾期利息以及违约金,目前北京市第二中级人民法院已经受理此案。

  根据大公出具的评级报告,华泰汽车的有息负债规模截止到今年3月末是294.23亿,其中高达200亿为短期债务,2018年的财务费用高达18.76亿,这对一家民营企业来说,是个特别重的负担。

  各路资金在加速出逃,进入到2019年,债研君基本没有接到问询能不能帮华泰卖债亦或帮华泰融资的。

  2018 年,华泰汽车筹资性净现金流为-21.42 亿元, 仍表现为净流出, 受融资环境趋紧影响,净融资额下降, 筹资性现金流净流出规模同比有所扩大。 

  2019年 1~3 月,筹资性净现金流为-32.31 亿元, 净流出规模同比扩大 17.91 亿元,主要是偿还债务所支付的现金同比大幅增加所致。

  所以你就不难理解,华泰汽车董事长办公室门上贴有“还我工资”的纸张。

  我们可以在企业预警通APP上看到,关于华泰汽车的各种负面报道接踵而至,拖欠700万工资无力偿还,高管都跑了/华泰汽车多次延期股权交易被上交所通报批评,近千名员工只剩300人/三大生产基地停产,销量同比下滑53%,这家国产汽车品牌要凉凉了等等。

  如果没有收购位于辽宁丹东的曙光汽车,或许华泰汽车还没有那么快出问题。根据曙光股份公告,目前华泰汽车所持曙光股份的股份已经悉数质押给了锦州银行,而这些股份目前也都被司法冻结。

  华泰汽车也一直在想办法走出泥潭,7月6日,富力地产集团和华泰汽车联合宣布,双方达成战略合作,将发力新能源汽车整车开发制造及智能网联无人驾驶汽车技术领域。

  华泰汽车公告称这一战略合作标志着华泰将获得更雄厚的资本和资源支持,富力究竟能给华泰汽车什么样的支持,让我们拭目以待。

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