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再获强劲“输血”!国泰君安最新获准300亿短融债,今年获批500亿仅次于中信,券商热衷短期融资

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2020-07-25
导读: 券商发债热度不减,国泰君安300亿元短期公司债获准发行。7月24日,国泰君安获准向专业投资者公开发行不超过300亿元的短期公司债券。截至7月24日,国泰君安今年已

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,券商发债热度不减,国泰君安300亿元短期公司债获准发行。

7月24日,国泰君安获准向专业投资者公开发行不超过300亿元的短期公司债券。本次债券募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还到期债务,补充公司流动资金等用途,提高公司综合竞争力。

截至7月24日,国泰君安今年已经获准发行500亿公司债,位列全行业获批债券规模第二位,仅次于中信证券(600030,股吧)650亿元公司债。目前国泰君安已经发行上市但未到期的债券25只,累计发行规模890亿元。若上述300亿短期公司债的第一期债券在今年发行,预计可突破千亿。

以董事会预案公告日来看,截至7月24日,今年以来共有27只券商公司债(包括证券公司债、次级债、公司债)拟发行或部分实施发行,发行规模高达3065亿元。

对于券商的发债融资热情,有业内人士告诉财联社记者,“现在市场非常好,融资融券的业务需求量大。而公司发债是有额度的,还是要先增加资本金,才能够提高发债额度。”

国泰君安获批发行300亿短期公司债

7月24日,国泰君安获证监会批复,允许向专业投资者公开发行面值不超过300亿元的短期公司债券。本次短期公司债券将采用分期发行方式,首期发行自同意注册之日起12个月内完成。

再获强劲“输血”!国泰君安最新获准300亿短融债,今年获批500亿仅次于中信,券商热衷短期融资

根据国泰君安向上交所提交的募集说明书,本次债券募集资金将用于满足公司业务运营需要,调整公司债务结构,偿还到期债务,补充公司流动资金等用途,提高公司综合竞争力。

据悉,国泰君安早于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会上,就发行本次债券的发行规模、期限、利率、发行方式、募集资金用途等事项进行了表决。

本次债券为不超过1年期固定利率债券,首期发行期限不超过1年。而本次债券的票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定。

而在之前的4月30日,国泰君安也收到证监会批复,获批向专业投资者公开发行面值不超过200亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会同意注册之日起24个月内完成。

值得注意的是,截至7月24日,国泰君安今年已经获准发行500亿公司债,且均为公募债。据财联社记者不完全统计,国泰君安500亿公司债位列全行业获准发债规模第二位,仅次于中信证券650亿元公司债。从单次公司债来看,国泰君安单次300亿公司债,也仅次于中信证券500亿公司债。

国泰君安上市未到期债券达890亿

截至7月24日,国泰君安已经发行上市了25只债券(证券公司债、短融券、可转债等),累计发行规模890亿元。若上述300亿短期公司债的第一期债券在今年发行,预计可突破千亿。

其中尤以证券公司债最多,目前共发行了20只证券公司债,累计发行规模700亿元,票面利率在3.05%至4.78%之间。此外,还包括3只累计规模120亿元的短期融资券,以及20亿元的可转债和2.55亿元的海外债。

再获强劲“输血”!国泰君安最新获准300亿短融债,今年获批500亿仅次于中信,券商热衷短期融资

从发行时间来看,国泰君安近两年发行的债券规模较高,尤其是今年。据财联社记者统计,在已发行的债券(不区分是否到期)中,国泰君安2017年-2019年分别发行了规模340亿元、306亿元、426.55亿元的债券;而今年截至7月24日,国泰君安已经发行了440亿元的债券,均超过了前三年的全年发债规模。

从到期时间来看,截至7月24日,国泰君安2020年、2021年即将到期的债券累计规模分别为204亿元、193亿元。

对于券商发债的热情,投行人士何南野曾向财联社记者表示,券商目前都有扩充资本金、补充流动资金的需求,定增与发债是最为简单的工具与策略。今年以来券商积极发债、定增补血,一是券商对资本市场未来走势积极乐观,有动力补充资本金加速未来业务扩张。二是当前利率处于较低的阶段,流动性相对宽松,是较好的发债和定增融资时机。三是随着科创板的深入和创业板注册制的推进,资本中介业务越发成为券商的核心业务,对于券商而言,补充资本金、夯实资本实力是提升未来竞争力的核心。

今年券商预发债规模超过3000亿

以董事会预案公告日来看,截至7月24日,今年以来共有27只券商公司债(包括证券公司债、次级债、公司债)拟发行或部分实施发行,发行规模高达3065亿元。

其中,中信建投90亿元公司债、西部证券(002673,股吧)40亿元公司债、招商证券(600999,股吧)250亿元公司债、海通证券(600837,股吧)200亿元公司债、国金证券(600109,股吧)80亿元公司债、中信证券150亿元公司债已经实施。

再获强劲“输血”!国泰君安最新获准300亿短融债,今年获批500亿仅次于中信,券商热衷短期融资

此外,虽然有些券商的公司债的董事会预案公告日在2018年、2019年,但仍在今年上半年陆续发行,这部分公司债的发行总规模为902亿元,其中442亿元公司债已经实施。

除了上述A股上市券商外,中金公司近期也在发行公司债。6月17日,中金公司发布了今年第三期公司债的募集书,本期债券发行规模为不超过22亿元,品种分别为6年期和7年期。

对于券商密集发债融资,有业内人士告诉财联社记者,“现在市场非常好,融资融券的业务需求量大。而公司发债是有额度的,还是要先增加资本金,才能够提高发债额度。”

财联社记者7月11日曾联系国泰君安、招商证券、申万宏源(000166,股吧)等多家券商,对方均表示公司资金充裕,距离净资本金四倍的两融规模“天花板”远未触及,两融额度充足。

西南证券认为,证券公司盈利模式正发生深刻变革,从过去的通道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资等为代表的资本业务模式转型。资本实力已成为证券公司提升综合金融服务能力、构建核心竞争力及差异化竞争优势、增强风险管理能力的关键。

中信建投证券测算,预计在再融资等相关规则优化之下,2020年直接融资市场将得到长足的发展,证券业服务实体经济的能力将得到显著改善。中性假设2020年证券业再融资主承销金额为1.8万亿元,费率为0.8%,那么全年可贡献收入144亿元,相当于2019年证券业营业收入的4.11%。全年来看,头部券商发展空间仍值得期待。

(责任编辑:季丽亚 HN003)

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