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一手情报 | 恒大地产新发境内债目前已基本确认投资人,定价不会

来源:未知 编辑:admin 时间:2020-09-16
导读: 据BondInsight从知情人士处获悉,恒大本月中旬计划发行的境内债,目前已经基本确认好投资人。此次债券发行预计不会进行集中路演。 此外,知情人士还透露,此次恒大地产发债的定价应该会在6%左右,不会超过7%。此前有媒体消息称该次发行3年期询价区间为4.8%-6
据BondInsight从知情人士处获悉,恒大本月中旬计划发行的境内债,目前已经基本确认好投资人。此次债券发行预计不会进行集中路演。
 
此外,知情人士还透露,此次恒大地产发债的定价应该会在6%左右,不会超过7%。此前有媒体消息称该次发行3年期询价区间为4.8%-6.8%,5年期询价区间为5.5%-7.5%。
 
此前BondInsight消息显示, 恒大地产9月预计将发行60亿元境内债,分别是9月中旬发行一笔40亿元境内债,9月底还将发行一笔20亿元规模的境内债。
 
这两只债券发行将用于归还年内到期的债券,主要是10月16日即将到期的存量规模80.825亿元的“15 恒大 04”和25亿元的“15 恒大 05”。
 
恒大今年中报显示,截至6月底,公司货币资金为2046亿元,而接下来12个月的到期债务为3957亿元。叠加近期房企“三道红线”的新规,恒大的债务压力引发市场热议。
 
不过知情人士透露,公司预计,截至明年6月,需要使用内部资金偿还的债务至多为1380亿元。这是因为管理层希望能够对公司即将到期境内债和部分信托融资到期进行再融资。9月的两笔发债计划即是再融资规划之一。
 
目前,恒大多只债项的中债估值较月初呈现逐步回升趋势,图为“15恒大04”的中债估值:
 
 
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