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融创中国将发行强制可转换债券

  6月13日,融创中国发布境外债务重组进展重组支持协议之修订协议公告。

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  根据公告,公司拟通过计划落实重组。于本公告日期,持有现有债务未偿还本金总额约87%的同意债权人已加入重组支持协议。待重组生效日期落实后,公司将向计划债权人发行本金总额10亿美元的可转换债券。公司将发行强制可转换债券,现时规模限额为17.5亿美元。

  公告显示,强制可转换债券前期转股价由每股10港元降低至6港元,强制可转换债券最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元,融创服务最低换股价由每股17港元降低至13.5港元。

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