11月3日，皇冠新材料科技股份有限公司（以下简称“皇冠新材”，股票代码：001381.SZ）在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为16.98元/股，本次公开发行股票5,630.4768万股，募集资金总额约9.56亿元人民币，中金公司担任本项目的独家保荐机构及主承销商。

项目亮点：

• 中金公司在中山市的首个IPO项目，中山市近五年唯一的主板IPO项目，进一步扩大中金公司在粤港澳大湾区城市群的资本市场服务版图

• 本次发行引入京东方、领益智造、通富微电、德赛西威、兆易创新、广州工控共6家产业链龙头企业，充分体现产业资本对皇冠新材行业地位与发展前景的认可，并引入全国社会保障基金理事会基本养老保险基金组合参与战略配售

皇冠新材是国内少数全面掌握五大主流涂层配方开发技术的功能性复合材料行业龙头企业，产品应用于华为、苹果、特斯拉、宁德时代等全球头部终端。本次发行上市将有效充实皇冠新材资本实力，助力升级功能性复合材料研发平台、扩充半导体、光学膜等高端功能性复合材料产能，践行“产品高端化、客户终端化、品牌国际化”的战略规划，持续巩固在功能性复合材料领域的技术、生产、客户及品牌优势，推动其成为功能性复合新材料行业的先行者。

本项目聚焦功能性新材料赛道，具有较高的行业专业性壁垒。中金公司作为本项目独家保荐机构及主承销商，在执行全面细致尽职调查的基础上，全力推进上市全流程工作，高效保障项目顺利发行。

中金公司深度陪伴客户成长，自2022年与皇冠新材合作以来，牵头推动其资本运作规划，全程统筹改制规范、上市辅导、项目申报与发行承销等各环节，始终以优质服务助力皇冠新材推进发展战略，全方位赋能企业跨越式发展。

未来，中金公司将进一步发挥综合金融服务优势，加强区域化战略的落实力度，积极为区域上市公司、科技创新类企业提供一站式的资本市场服务，为广东高质量发展增添动能，深度融入粤港澳大湾区国家战略。

皇冠新材成立于2000年6月，是一家以功能性新材料为核心，研发、生产及销售工业级胶粘材料、电子级胶粘材料及功能性薄膜材料等功能性复合材料的高新技术企业。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据测算，公司2024年市占率达到11.01%，系国内少数全面掌握五大主流涂层配方开发技术的功能性复合材料行业龙头企业。2023年至2025年，公司营业收入由28.95亿元增长至34.08亿元，归属于母公司股东的净利润由2.78亿元增长至3.09亿元，经营业绩持续稳健增长。